איך גם אתם תוכלו למקסם את ההשקעה שלכם?
ליווי פנסיוני מקצועי הוא המפתח לשקט נפשי וצמיחה פיננסית
האם קרן ההשתלמות שלך באמת מנוהלת נכון?
רבים מחזיקים בקרן השתלמות במשך שנים – אבל לא עוקבים אחרי הביצועים, לא יודעים באיזה מסלול הם נמצאים, ואפילו לא בודקים את דמי הניהול שהם משלמים.
והתוצאה? הפסד של עשרות אלפי שקלים לאורך השנים – לפעמים אפילו עשרות אחוזים של תשואה!
כן, רק בגלל בחירה לא מדויקת של מסלול או גוף מנהל.
אז מה אפשר לעשות?
לנייד את הקרן – בלי לשבור, בלי לאבד ותק, ובלי לשלם מס.
התהליך פשוט, מהיר, ואתם יכולים לשפר משמעותית את החיסכון שלכם לעתיד.
למה לנייד?
לשלם פחות דמי ניהול
לבחור מסלול השקעה שמתאים לכם באמת
- לקבל ליווי אישי ומקצועי לאורך כל הדרך
נעים להכיר, מירי שרון
בין אם אתם כבר מחזיקים בקרנות גמל והשתלמות, מנהלים תיקי השקעות, או מחפשים את הדרך הנכונה להשקיע את הכסף הנזיל והפיקדונות שלכם – אני כאן לתת לכם בדיוק את הליווי שאתם צריכים.
אחרי יותר מ-30 שנה בבנקאות ו-20 שנה בייעוץ פיננסי ופנסיוני, אני מלווה באופן אישי ומקצועי בעלי הון, משקיעים ואנשים שרוצים לבנות יכולת וצמיחה כלכלית יציבה ובטוחה. אני מבינה שכל אחד שונה, ולכן הגישה שלי מותאמת בדיוק לצרכים שלכם.
כסוכנת ביטוח מוסמכת מטעם משרד האוצר, ויועצת השקעות (בדימוס), אני בונה איתכם אסטרטגיה פיננסית שמתאימה בדיוק למטרות ולצרכים שלכם. יחד, נפיק את המקסימום מהפוטנציאל הכלכלי שלכם ונוביל אתכם לעתיד בטוח ויציב יותר.
הקרן נזילה? רגע לפני שאתם מושכים – בואו לבדוק כמה אתם באמת יכולים לחסוך.
קרן השתלמות – לא סתם חיסכון נזיל
קרן ההשתלמות היא הרבה יותר מ"חיסכון שאפשר למשוך מחר". היא אחד הכלים הפיננסיים החזקים ביותר לבניית עתיד כלכלי יציב וחכם.
התשואה ממשיכה לעבוד – פטורה ממס
גם כשהקרן כבר נזילה – הכסף ממשיך לצבור תשואה בלי לשלם מס רווחי הון. לאורך זמן, זו יכולה להיות תוספת של עשרות עד מאות אלפי שקלים!
גמישות מלאה – בלי לפגוע בחסכונות אחרים
הקרן נשארת נזילה, כך שתוכלו להשתמש בה בעתיד למינוף עסקי, השקעות, או אפילו כהשלמה לפנסיה – בלי לפגוע באפיקי חיסכון אחרים.
לורם איפסום
לורם איפסום
זמינות ומקצועיות ללא פשרות
זמינות מלאה וליווי אישי הכולל ניטור מתמיד של ההשקעות באפיקים המותאמים לצרכי הלקוח ולתנאי השוק המשתנים, תוך ראייה אסטרטגית ותכנון פיננסי ארוך טווח.
מירי שרון – תכנון פיננסי היא הכתובת עבור בעלי הון המחפשים מקצועיות, יציבות ושקט נפשי.
