תנו לכסף שלכם לעבוד בשבילכם – עם תכנון פיננסי נכון, הדרך לחופש כלכלי מתחילה כאן!
האם הכספים שלך מושקעים באופן מיטבי?
נגיד בנק ישראל, ירון אמיר מתריע: "חצי טריליון שקל נמצא בעו"ש של משקי הבית בריבית 0 !!!"
מה המשמעות?
כספי הציבור הישראלי מאבדים מערכם כאשר הם נשארים בעובר ושב, במקום להיות מושקעים באפיקים המניבים תשואה.
נעים מאוד,
שמי מירי שרון
עם למעלה מ-30 שנות ניסיון בבנקאות ו-20 שנה בייעוץ פיננסי ופנסיוני, אני מלווה באופן אישי ומקצועי בעלי הון, משקיעים ואנשים השואפים לבנות עתיד כלכלי יציב ובטוח.
בין אם אתם מחזיקים בקרנות גמל והשתלמות, מנהלים תיקי השקעות, או מחפשים דרכים חכמות להשקעת כספכם הנזילים והפיקדונות – אני כאן להעניק לכם ליווי מקצועי מדויק.
כסוכנת ביטוח מוסמכת מטעם משרד האוצר, יועצת השקעות ויועצת לכלכלת המשפחה, אני בונה עבורכם אסטרטגיה פיננסית מותאמת אישית, עם פתרונות המדויקים למטרות ולצרכים שלכם. יחד, נמקסם את הפוטנציאל הכלכלי שלכם ונוביל אתכם לעתיד בטוח ויציב יותר.
תכנון פיננסי לעתיד בטוח – בליווי מקצועי
- הטבות מס לפקודת מס הכנסה על ידי יישום תיקון 190, תיקון 125 ד', סעיף 47 א' בהתאמה אישית.
- תכנון פיננסי חודשי ואסטרטגיה כלכלית לגיל הפרישה – מיפוי וארגון תקציב המשפחה החודשי, תוך בניית תכנית ארוכת טווח לשמירה על רמת החיים הרצויה בתקופת הפרישה.
- ארגון תיק החסכונות והשקעות על ידי צמצום עלויות ניהול – בחינה מקצועית של קופות גמל, קרנות השתלמות והשקעות בנקאיות, לטובת מציאת המסלולים המשתלמים מבחינת מיסוי דמי ניהול ותשואה.
- מקסום הקצבה הפנסיונית באמצעות בחירת תכנית מותאמת אישית – התאמת תכנית הפנסיה האופטימלית להשגת התמורה המרבית מהחיסכון הפנסיוני.
כחלק מהליווי השוטף – הלקוחות מקבלים סקירה כלכלית שבועית המכילה:
- סקירת האירועים הכלכליים המרכזיים מהשבוע החולף בארץ ובעולם
- השפעת התפתחויות השוק על תיקי ההשקעות הקיימים
הדרך להגדלת ההון מתחיל כאן. הצטרפו למאות לקוחות מרוצים לעתיד כלכלי בטוח ויציב.
איך מתחילים?
בדיקת התאמה ללא עלות:
• שיחת אפיון ראשונית לבחינת צרכי הלקוח והתאמתו לקבלת ייעוץ פיננסי.
• הפקת וניתוח נתונים ממערכות משרד האוצר לקבלת תמונת מצב מקיפה.
• בחינה מעמיקה של קופות גמל, קרנות השתלמות והשקעות בנקאיות קיימות.
• בניית אסטרטגיה מותאמת אישית להשגת יעדים פיננסיים ועתיד כלכלי בטוח יותר.
לורם איפסום
לורם איפסום
זמינות ומקצועיות ללא פשרות
זמינות מלאה וליווי אישי הכולל ניטור מתמיד של ההשקעות באפיקים המותאמים לצרכי הלקוח ולתנאי השוק המשתנים, תוך ראייה אסטרטגית ותכנון פיננסי ארוך טווח.
מירי שרון – תכנון פיננסי היא הכתובת עבור בעלי הון המחפשים מקצועיות, יציבות ושקט נפשי.
תרצו לבדוק האם החסכונות שלכם יכולים להניב יותר?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם לבדיקת התאמה ראשונית.
